智驾公司「佑驾创新」，递交IPO招股书，拟香港上市，其已通过备案，中信、中金联席保荐

　　来源：瑞恩资本RyanbenCapital

　　2024年11月28日，来自广东的深圳佑驾创新科技股份有限公司Minieye Technology Co．， Ltd．*（简称“佑驾创新”）在港交所递交招股书，拟在香港主板挂牌上市。这是继其于2024年5月27日递表失效后的再一次申请。

　　佑驾创新，于2024年10月28日获中国证监会境外发行上市及境内未上市股份“全流通”备案通知书，发行不超过1.38亿股境外上市普通股，以及56名股东所持合计约2.70亿股境内未上市股份转为境外上市股份，并在香港联合交易所上市流通。

　　佑驾创新招股书链接：

　　https：//www1.hkexnews.hk/app/sehk/2024/106931/documents/sehk24112800401_c.pdf

　　主要业务

　　佑驾创新，成立于2014年，作为中国领先的智能驾驶及智能座舱解决方案供货商，为驾驶体验的关键环节提供解决方案，包括领航、泊车、舱内功能，在推动汽车自动化的同时，提升安全与驾驶体验。佑驾创新坚持智能驾驶发展的渐进式路线，逐步将公司的智能驾驶解决方案从L0智能驾驶提升到L4自动驾驶，力争成为全球自动驾驶智能解决方案行业的领导者。

　　佑驾创新提供定制化L0至L2++智能驾驶解决方案，该等解决方案为全栈自研，并经过量产验证，并积极开发先进的L4自动驾驶技术，预计将在2025年第一季度交付公司的iRobo方案。截至2024年11月20日，佑驾创新累计为35家整车厂进行量产。

　　根据灼识咨询的资料，于2023年，按L0至L2+级解决方案的收入计，佑驾创新在国内所有智能驾驶解决方案供应商中排名第七，在中国所有新兴科技公司中排名第四。于2023年，佑驾创新是中国内地唯一一家获颁采埃孚集团授予的‘2023供应商创新奖’的智能驾驶解决方案供货商

　　佑驾创新解决方案包括智能驾驶解决方案、智能座舱解决方案及车路协同。

智能驾驶解决方案，为公司业务的核心和基础，主要包括iSafety、iPilot系列，以及iRobo解决方案（正在测试阶段）。于2021年、2022年、2023年及自2024上半年，公司已分别与12、13、14及16家整车厂就18、19、20及25款车型的智能驾驶解决方案开展定点项目的持续开发，并分别与10、17、20及22家整车厂就22、50、56及67款车型进行了量产。

智能座舱解决方案，以座舱感知和监控以及座舱内交互为核心，主要解决方案包括驾驶员监测系统（DMS）解决方案、乘客监测系统（OMS）解决方案和其他解决方案。于2021年、2022年、2023年及2024年上半年，公司已分别与3、9、9及8家整车厂就4、17、31及16款车型的智能座舱解决方案开展持续的定点项目，并分别与0、2、7及9家整车厂就0、3、10及30款车型进行了量产。根据灼识咨询的资料，我们是中国首批成功帮助整车厂车型获得欧盟通用安全法规DDAW认证的驾驶员监测系统（DMS）解决方案供货商之一。

车路协同，是实现整体汽车智能化的关键要素，公司积极布局车路协同，有望推动智能交通基础设施和智慧城市的发展。在单车智能和车路协同领域进行布局后，立志搭建一个汽车智能生态系统，打造更全面的解决方案组合，满足客户的多元化需求。截至2024年11月20日，公司在中国范围内已参与合共21个典型车路协同项目典型车路协同项目。

　　股东架构

　　招股书显示，佑驾创新在上市前的股东架构中，

　　一致行动人士集团（24.35%）：

　　刘国清博士，持股9.52%；

　　杨广先生，持股4.15%；

　　周翔先生，持股4.15%；

　　王启程先生，持股3.71%；

　　闫胜业先生，持股1.66%；

　　吴建鑫先生，持股1.17%；

　　员工持股计划控股实体（5.86%）：

　　佑驾清成，持股的3.44%；

　　佑驾众成，持股1.62%；

　　佑驾砺成，持股0.81%；

　　上述股东为单一最大股东集团，合计持股30.22%。

　　主要投资者：

　　四维图新（002405.SZ），通过北京四维持股9.06%；

　　深圳泽奕，持股5.95%；

　　国开制造，持股5.71%；

　　中金资本通过联通中金、中金甲子、中金常德分别持股2.27%、2.00%、1.28%；

　　吴泳铭先生及其控股实体杭州圆景乐驰分别持股2.31%、0.19%；

　　杭州圆璟二久，通过苏州圆璟、杭州圆璟创恒分别持股1.22%、1.22%；

　　智盈汇融，通过嘉实盛启、嘉实盛德、嘉实盛烜，分别持股1.65%、1.56%、1.50%；

　　浙江普华天勤，通过普华凤栖、滨江普华、普华天勤，分别持股1.87%、1.29%、1.29%；

　　康成亨，通过嘉信元德、康成亨睿享，分别持股2.86%、1.14%；

　　张铁双先生的控股实体鑫榕投资、深圳万禾，分别持股1.94%、1.05%；

　　丁明峰先生的控股实体合创智能、青岛信达，分别持股2.14%、0.04%；

　　深圳东方富海投资OFC，通过中小企业发展、东方富海、富海优选，分别持股1.72%、0.43%、0.43%；

　　信之风，持股2.00%；

　　湖北凯辉汽车，持股1.87%；

　　深圳杉创，持股1.76%；

　　华勤技术（603296.SH），通过摩勤智能持股1.18%；

　　上海淦澈，持股1.16%；

　　李凡先生，持股1.13%；

　　其他投资者：

　　金宁强链，持股0.99%；

　　浙江晖竑，持股0.86%；

　　上海泓津，持股0.78%；

　　产投基金，持股0.75%；

　　重庆盛禾汇 ，持股0.57%；

　　华智兴瑞，持股0.56%；

　　博原鸿成，持股0.56%；

　　穗开智造，持股0.52%；

　　复林投资，持股0.43%；

　　重庆科兴，持股0.43%；

　　穗开智造贰号 ，持股0.41%；

　　超高清基金 ，持股0.37%；

　　新景富盈，持股0.37%；

　　申宏汇创，持股0.27%；

　　申万长虹，持股0.27%；

　　珂玺中科，持股0.22%；

　　科创智汇二号 ，持股0.09%；

　　吉佩新盛，持股0.06%；

　　和合穗开，持股0.03%。

　　董事高管

　　佑驾创新董事会由9名董事组成，包括：

4名执行董事：刘国清博士（联合创始人、董事长、总经理）、杨广先生（联合创始人、副总经理）、周翔先生（联合创始人、副总经理）、王启程先生（联合创始人、副总经理）；

2名非执行董事：毕垒先生（四维图新副总经理兼董事）、刘怡然女士（国开制造高级投资经理）；

3名独立非执行董事：项阳博士、谭开国先生、谭明奎先生。

　　监事会3名：廖迪广先生、敖争光先生、宛浩先生。

　　除执行董事外，高管包括副总经理郑伟博士，副总经理杨一泓女士，副总经理程追先生，首席财务官兼董事会秘书闻奇先生。

　　公司业绩

　　招股书显示，在过去的2021年、2022年、2023年和2024年上半年，佑驾创新的营业收入分别为人民币1.75亿、2.79亿、4.76亿和2.37亿元，相应的净亏损分别为人民币1.40亿、2.21亿、2.07亿和1.12亿元，相应的经调整净亏损分别为人民币1.31亿、2.06亿、1.85亿和0.82亿元。

　　中介团队

　　佑驾创新是次IPO的中介团队主要有：中信证券、中金公司为其联席保荐人；普华永道为其审计师；锦天城、年利达分别为其公司中国律师、公司香港及美国律师；国浩、的近为其券商中国律师、券商香港律师；灼识咨询为其行业顾问。